Salesforce

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  経理・契約管理業務のストレスを減らす最適な運用方法とは【システム連携で自動化】

  契約管理業務の課題 契約管理業務には、営業活動にはじまり、契約書送付、締結、書類管理や更新といった継続フローがあり、いくつかのステップがあります。 契約業務は、経理部や総務部、法務部など企業によって対応する部署が異なります。取引先や社内営業担当とのコミュニケーションに加え、契約内容の確認、更新時の確…

  • 2022.04.15 UP
  • 2022.08.04 更新
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  【業務自動化】Pardotをチャットやメールと連携して、業務を効率化する方法とは？共有工数を大幅削減！【BizteX Connect】

  MAツール「Pardot」とは ▲https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/ Pardot（パードット）は、セールスフォース・ドットコム社が提供するMAツールです。BtoBに適しており、マーケティング活動を効率的におこなううえで必要な機能が複数搭載さ…

  • 2022.03.03 UP
  • 2022.08.04 更新
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  【業務自動化の方法】APIを使ったExcel Onlineデータ連携方法【BizteX Connect】

  Excelのクラウド版 『Excel Online』（エクセルオンライン）とは ▲https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/free-office-online-for-the-web Excel Onlineは、マイクロソフト社が提供している表計算…

  • 2021.10.26 UP
  • 2022.08.04 更新
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  【業務自動化の方法】APIを使ったSalesforceのデータ連携【BizteX Connect】

  【業務管理ツール】CRM「Salesforce」（セールスフォース）とは ▲https://www.salesforce.com/jp/products/what-is-salesforce/ Salesforce（セールスフォース）は、セールスフォース・ドットコム社が提供する企業と顧客をつなぐ顧客…

  • 2021.10.18 UP
  • 2022.08.04 更新
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  【業務自動化】APIを使ったGoogle Driveデータ連携の方法【BizteX Connect】

  Google Drive（グーグル ドライブ）とは ▲https://www.google.com/intl/ja_jp/drive/ 『Google Drive』はGoogle社が提供するオンラインストレージです。 オンラインストレージとは、インターネット上で利用可能なディスクストレージのこと。オ…

  • 2021.09.28 UP
  • 2022.08.04 更新
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  APIを使ったGmailのデータ連携で業務を自動化する方法【BizteX Connect】

  ビジネスメールの定番『Gmail』とは ▲https://www.google.com/intl/ja/gmail/about/ Gmailは、Googleが提供するフリーメールサービスです。無料プランが用意されており、1GBのクラウドスペースが提供されます。また、Googleサービスと含めると最大…

  • 2021.09.21 UP
  • 2022.08.04 更新